進(jìn)入21世紀，全球環(huán)保產(chǎn)業(yè)開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展階段，逐漸成為支撐產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益增長(cháng)的重要力量，并正在成為許多國家革新和調整產(chǎn)業(yè)結構的重要目標。中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展的起步階段，總體規模相對較小。隨著(zhù)中國社會(huì )經(jīng)濟的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構的調整，環(huán)保產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟的直接貢獻將由小變大，逐漸成為改善經(jīng)濟增長(cháng)質(zhì)量、促進(jìn)經(jīng)濟增長(cháng)的產(chǎn)業(yè)。
供水供氣行業(yè)屬于公用事業(yè)，具有初始投資額較大、投資期長(cháng)、資金沉淀性強等特點(diǎn)，行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻相對較高，而且受到管網(wǎng)布局半徑限制，區域壟斷特征明顯。
國內水務(wù)行業(yè)的發(fā)展也是以市、縣的區域壟斷布局起步。目前，行業(yè)政策總方向是加快市場(chǎng)化，推動(dòng)水價(jià)改革以促進(jìn)水資源保護。在政府退出和水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化、投資資金來(lái)源等多因素推動(dòng)下，水務(wù)市場(chǎng)開(kāi)放度日益提升，一方面是新軍的加入，民營(yíng)資本和其他行業(yè)資金積極參與大型水務(wù)企業(yè)無(wú)暇顧及的中小型城鎮水務(wù)市場(chǎng)，外資和民營(yíng)企業(yè)在對水務(wù)的投資中占比呈上升趨勢；另一方面，大型水務(wù)企業(yè)利用資金和管理運營(yíng)優(yōu)勢開(kāi)展異地擴張，市場(chǎng)份額逐漸向國有大型水務(wù)企業(yè)集團、外資水務(wù)集中。隨著(zhù)水務(wù)市場(chǎng)化改革的不斷深化，以BOT和TOT特許經(jīng)營(yíng)為主的新運營(yíng)方式不斷涌現，同時(shí)外資、國企和民營(yíng)企業(yè)等社會(huì )多元化投資主體已經(jīng)日漸成熟。城市供水行業(yè)公司跨區域和跨行業(yè)并購重組使水務(wù)行業(yè)公司的規模在不斷擴大，產(chǎn)業(yè)鏈得到延伸。
供氣方面，我國天然氣資源豐富，是最早發(fā)現和利用天然氣的國家之一。由于近幾年國家加大勘探開(kāi)發(fā)力度，我國天然氣探明儲量迅速增加。據《全國油氣資源動(dòng)態(tài)評價(jià)(2010)》顯示，我國天然氣地質(zhì)資源量52萬(wàn)億方、可采資源量32萬(wàn)億方，比2003－2007年開(kāi)展的新一輪全國油氣資源評價(jià)分別增長(cháng)49％和45％。同時(shí)，“十一五”以來(lái)我國加快能源結構調整，推進(jìn)低碳經(jīng)濟發(fā)展，客觀(guān)上為天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境與政策支持，天然氣供給量一直呈現快速增長(cháng)的趨勢。中國的天然氣消費模式正逐步由“供應驅動(dòng)消費”向“需求拉動(dòng)消費”模式轉變，其消費結構逐步向多元化轉變，城市燃氣及工業(yè)用氣成為主要用氣領(lǐng)域，壓縮天然氣汽車(chē)、天然氣化工也呈現快速增長(cháng)勢頭。天然氣作為一種優(yōu)質(zhì)、高效的清潔能源和化工原料，廣泛地應用于國民經(jīng)濟建設的各個(gè)方面。加強天然氣的開(kāi)發(fā)利用，對改善我國能源結構，提高能源利用效率，緩解能源運輸壓力，減少污染物排放，改善大氣環(huán)境，提高人民生活質(zhì)量具有重要的作用。目前，我國天然氣快速發(fā)展為經(jīng)濟持續、穩定、健康發(fā)展提供了不可或缺的原動(dòng)力。
供水供氣行業(yè)主要由供水、供氣和環(huán)保相關(guān)的污水及垃圾處理等子行業(yè)構成，其行業(yè)數據信息分以下五個(gè)部分：
一、我國的水價(jià)呈現緩慢上升的趨勢
根據121個(gè)城市的水價(jià)數據統計顯示，我國的水價(jià)呈現緩慢上升的趨勢，從2000年初開(kāi)始，居民生活用水價(jià)格累計漲幅為50.66%，年復合增長(cháng)率5.49%；污水價(jià)格累計漲幅為117%，年復合增長(cháng)率為10.63%。同時(shí)段，我國人均可支配收入的年復合增長(cháng)率為11.89%，可見(jiàn)供水價(jià)格和污水價(jià)格漲幅都較為有限，水價(jià)仍有較大提升空間。
二、天然氣供氣規模翻一倍，供給、需求結構均有變化
2011年，全國天然氣探明地質(zhì)儲量繼續保持高速增長(cháng)態(tài)勢，天然氣勘查新增探明地質(zhì)儲量7659.54億立方米，同比增長(cháng)29.6%。截至2012年上半年，全國油氣管道總長(cháng)度達9.3萬(wàn)公里，而2004年我國油氣管道總里程還不到3萬(wàn)公里。預計到2015年，我國油氣管道總長(cháng)度將達15萬(wàn)公里左右。
根據城鎮燃氣“十二五”規劃內容，“十二五”末天然氣供應量將達到1200億立方米，較“十一五”末增長(cháng)128%，年均復合增長(cháng)率達到18%。近年來(lái)，我國天然氣消費量增速很快，以致出現國內產(chǎn)量擴張跟不上消費量增長(cháng)的情況。根據國家統計局的數據，2010年中國天然氣表觀(guān)消費量達到1072億立方米，同比增長(cháng)22.73%；其中，全年產(chǎn)量約950億立方米，凈進(jìn)口122億立方米。“十一五”期間，全國天然氣需求量年均增長(cháng)14%。據發(fā)改委7月發(fā)布的上半年天然氣運行情況顯示，我國1-6月天然氣產(chǎn)量539億立方米，同比增長(cháng)6.7%；1-6月進(jìn)口天然氣約合198億立方米，增長(cháng)44.6%；1-6月天然氣表觀(guān)消費量721億立方米，增長(cháng)15.9%，其中一季度增長(cháng)19.7%，二季度增長(cháng)11.9%。由于天然氣的清潔、使用安全等特點(diǎn)，國內天然氣需求長(cháng)期以來(lái)保持快速增長(cháng)的勢頭。在優(yōu)化能源結構和節能減排的背景下，預計“十二五”期間天然氣需求將繼續保持較快的增長(cháng)，從而為行業(yè)基本面提供支撐，行業(yè)前景看好。
今年，國際天然氣價(jià)格呈探底回升走勢，二季度以來(lái)震蕩反彈。截止2012年5月，國內工業(yè)及公用服務(wù)業(yè)用天然氣價(jià)格略有上升，民用管道天然氣價(jià)格維持不變；截至2012年7月31日，美國天然氣期貨價(jià)格為3.21美元/百萬(wàn)英熱單位，較4月份上漲近50%。
未來(lái)幾年，我國天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機制的推出值得期待。國內天然氣產(chǎn)業(yè)包括上游生產(chǎn)、中游輸送及下游分銷(xiāo)三個(gè)環(huán)節；其中，勘探、生產(chǎn)主要掌握在中石油、中石化及中海油手中，中游的長(cháng)輸管網(wǎng)也主要由上述三大央企占據；而下游城市及工業(yè)燃氣的輸配業(yè)務(wù)，則是國有和私營(yíng)公司共存，主要由各城市燃氣公司運營(yíng)。
我國天然氣價(jià)格由出廠(chǎng)價(jià)，管輸費和城市管網(wǎng)費三部分組成。2011年，中國天然氣進(jìn)口量約為308億立方米，對外依存度為23%。由于終端天然氣價(jià)格受控，常出現天然氣銷(xiāo)售價(jià)格低于成本的情況，天然氣價(jià)格改革已經(jīng)勢在必行。受?chē)鴥冉?jīng)濟形勢影響，今年CPI漲幅持續回落，在通脹回落的背景下，天然氣價(jià)格改革有望加快?？傮w來(lái)看，天然氣供應規模翻倍、需求旺盛、天然氣價(jià)改都有利于天然氣行業(yè)的發(fā)展。
三、水處理行業(yè)進(jìn)入重大發(fā)展機遇期
隨著(zhù)日益提高的節能環(huán)保要求、市政公用設施的繼續開(kāi)放、環(huán)境產(chǎn)業(yè)政策的推進(jìn)以及投融資環(huán)境的日趨完善，“十二五”期間我國水處理市場(chǎng)將迎來(lái)重大發(fā)展機遇。預計2012年我國水處理行業(yè)銷(xiāo)售收入將接近1500億元，到2015年水處理行業(yè)銷(xiāo)售規模將超過(guò)2000億元(根據河南鞏義市凈水劑行業(yè)協(xié)會(huì )---水處理市場(chǎng)研究報告)。
據了解，當前全國實(shí)際可利用水資源量已經(jīng)接近合理利用水量上限，未來(lái)水資源開(kāi)發(fā)難度極大。針對這一狀況，我國已宣布將加強水資源處理作為主要的目標，對于污染防治、污水處理、水資源循環(huán)利用等方面將給予大力支持。環(huán)保部科技標準司司長(cháng)趙英民曾表示，“十二五”的總體戰略將從“十一五”的“控源減排”向“減負修復”過(guò)渡。目前，國內工業(yè)企業(yè)的污水處理處于基本達標狀態(tài)，深度和穩定性都不夠。“十二五”期間要使其在達標基礎上，進(jìn)一步按照區域總量控制的要求深化治理。
統計顯示，截至2011年底全國設市城市、縣及部分重點(diǎn)建制鎮累計建成城鎮污水處理廠(chǎng)已超過(guò)2000座，總處理能力超過(guò)1億立方米/日；正在建設的污水處理項目2000多個(gè)，可新增污水處理能力約6500萬(wàn)立方米/日。預計“十二五”期間，國家每年向水處理方面的投入有望保持14%的增長(cháng)率，遠大于GDP的增長(cháng)率。
2012年5月29日，住房城鄉建設部通報2012年一季度全國城鎮污水處理設施建設運行情況，截至3月底，全國設市城市、縣累計建成城鎮污水處理廠(chǎng)3198座，處理能力達到1.38億立方米/日；正在建設的城鎮污水處理項目約1300個(gè)，處理能力約2700萬(wàn)立方米/日。在657個(gè)設市城市中，已有639個(gè)城市建有污水處理廠(chǎng)，占設市城市總數的97.3%。全國已有1177個(gè)縣城建成了污水處理廠(chǎng)，約占縣城總數的72.5%。全國城鎮污水處理廠(chǎng)累計處理污水98.28億立方米，同比增長(cháng)10.2%。因此，我國水處理行業(yè)未來(lái)發(fā)展潛力巨大。
四、“十二五”垃圾處理規劃注重全程管理。
隨著(zhù)城鎮化推進(jìn)以及城市環(huán)衛收運服務(wù)范圍的擴大，全國垃圾清運量和處理量逐年增長(cháng)。據統計，2010年全國城市生活垃圾清運量為2.21億噸左右，預計今后10年這一數字還將以每年3%的速度增長(cháng)。但目前，全國657個(gè)城市中仍有部分城市沒(méi)有生活垃圾無(wú)害化處理設施?！兑巹潯穼⒓哟鬅o(wú)害化處理能力建設列為首項任務(wù)。“十二五”期間，全國城鎮將新增生活垃圾無(wú)害化處理設施能力58萬(wàn)噸/日。同時(shí)，《規劃》安排投資1730億元用于無(wú)害化處理設施建設，占總投資額的65.6%。專(zhuān)家表示，新增處理設施的建成和投入運行將明顯緩解目前我國生活垃圾處理不足的壓力。
全國餐飲企業(yè)每年產(chǎn)生的餐廚廢棄物超過(guò)4000萬(wàn)噸，可利用餐廚廢棄物總量每年3000萬(wàn)噸(對應處理能力8.2萬(wàn)噸/天)。中國固廢網(wǎng)公布數據顯示，目前國內已建成餐廚垃圾處理能力8200噸/天，對應處理率約10%。“十二五”末，國內餐廚垃圾處理能力將達到3萬(wàn)噸/日，處理率上升至36.5%。據此測算，國內餐廚垃圾處理設施建設市場(chǎng)規模約400億元，其中“十二五”期間餐廚垃圾專(zhuān)項工程投資規劃為109億元。根據《“十二五”全國城鎮生活垃圾無(wú)害化處理設施建設規劃》，到2015年底，廣東、河北、北京、浙江等地區的餐廚垃圾處理能力將位居全國前列，業(yè)務(wù)范圍覆蓋以上地區的企業(yè)將迎來(lái)良好的發(fā)展機遇。
供水供氣行業(yè)相關(guān)政策動(dòng)態(tài)：
1、“十二五”戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃正式發(fā)布
據中國政府網(wǎng)消息，國務(wù)院7月印發(fā)《“十二五”國家戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》確定“十二五”發(fā)展目標：產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新能力大幅提升；創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)環(huán)境更加完善；國際分工地位穩步提高；引領(lǐng)帶動(dòng)作用顯著(zhù)增強。到2015年，我國戰略性新興產(chǎn)業(yè)增加值要占國內生產(chǎn)總值比重達到8%左右，對產(chǎn)業(yè)結構升級、節能減排、提高人民健康水平、增加就業(yè)等的帶動(dòng)作用明顯提高。根據《規劃》，“十二五”期間，戰略性新興產(chǎn)業(yè)規模年均增長(cháng)率將保持在20%以上，形成一批具有較強自主創(chuàng )新能力和技術(shù)引領(lǐng)作用的骨干企業(yè)，一批特色鮮明的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集聚區。為保障目標的實(shí)現，《規劃》還明確了一攬子保障政策，其中包括引導民營(yíng)企業(yè)和民間資本投資戰略性新興產(chǎn)業(yè)。
2、全國城鎮供水設施改造與建設“十二五”規劃及2020年遠景目標
根據《全國城鎮供水設施改造與建設“十二五”規劃及2020年遠景目標》，“十二五”期間將對出廠(chǎng)水質(zhì)不能穩定達標的水廠(chǎng)全面進(jìn)行升級改造，《規劃》預計改造總計需要4100億元投資。這將促使全國4000余家既有自來(lái)水廠(chǎng)全面進(jìn)入“升級改造”的行列。水處理設施升級、管網(wǎng)更新改造和水質(zhì)監測將成為水處理行業(yè)的三大領(lǐng)域。按照《規劃》目標，到2015年，全國水廠(chǎng)升級改造總規模將達0.67億立方米/日，更新管道共計將達9.23萬(wàn)公里?！兑巹潯诽岢龅?100億元總投資預算中，水廠(chǎng)改造投資465億元，管網(wǎng)改造投資835億元，水質(zhì)檢測投資15億元，占比共計近1/3，水行業(yè)的各細分領(lǐng)域將迎來(lái)又一個(gè)發(fā)展高峰期。
3、“十二五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃
根據《“十二五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》要求，到2015年，縣城污水處理率平均要達到70%，建制鎮污水處理率平均要達到30%。而截止到2010年，縣城和建制鎮的實(shí)際污水處理率與預計目標均存在較大差距。小城鎮污水處理存在資金投入不足、污水處理設施效率不高、運營(yíng)管理能力薄弱等問(wèn)題，未來(lái)在小城鎮污水處理領(lǐng)域，BOT項目會(huì )成為主流的操作模式。
4、城鎮燃氣“十二五”規劃出臺
根據規劃，“十二五”末全國城鎮燃氣供氣規模將較“十一五”末翻一倍，供給結構以天然氣為主(占比67%)。“十二五”末天然氣供應量將達到1200億立方米，年均復合增長(cháng)率達到18%。“十一五”期間天然氣需求量旺盛，在優(yōu)化能源結構和節能減排的背景下，預計“十二五”期間天然氣需求將繼續保持較快的增長(cháng)，天然氣需求量增加為行業(yè)基本面提供支撐。在通脹回落的背景下，天然氣價(jià)格改革有加快的趨勢。
5、環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線(xiàn)圖
《十二五”國家戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》明確指出，發(fā)展先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)，以解決危害人民群眾身體健康的突出環(huán)境問(wèn)題為重點(diǎn)，加大技術(shù)創(chuàng )新和集成應用力度，推動(dòng)水污染防治、大氣污染防治、土壤污染防治、重金屬污染防治、有毒有害污染物防控、垃圾和危險廢物處理處置、減震降噪設備、環(huán)境監測儀器設備的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化；推進(jìn)高效膜材料及組件、生物環(huán)保技術(shù)工藝、控制溫室氣體排放技術(shù)及相關(guān)新材料和藥劑的創(chuàng )新發(fā)展，提高環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)裝備水平和成套能力，提升污染防治水平；大力推進(jìn)環(huán)保服務(wù)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)環(huán)境保護設施建設運營(yíng)專(zhuān)業(yè)化、市場(chǎng)化、社會(huì )化，探索新型環(huán)保服務(wù)模式。
6、餐廚垃圾或成垃圾處理業(yè)增長(cháng)點(diǎn)
長(cháng)久以來(lái)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)被視為典型的政策法規驅動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，特別是還處于市場(chǎng)化初級階段的餐廚垃圾處理業(yè)。今年4月，國務(wù)院印發(fā)《“十二五”全國城鎮生活垃圾無(wú)害化處理設施建設規劃》，《規劃》對于餐廚垃圾處理處置領(lǐng)域所著(zhù)筆墨和篇幅，超出業(yè)內人士、專(zhuān)家學(xué)者預期。對此，業(yè)界一致看好餐廚垃圾處理處置業(yè)務(wù)，并將其視為垃圾處理業(yè)發(fā)展中新的成長(cháng)點(diǎn)。
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