近期長(cháng)江基建(1038)動(dòng)作多多。繼日前擬斥資近300億元收購英國水務(wù)公司Northumbrian Water后,昨日有市場(chǎng)消息指,長(cháng)江基建計劃以先舊后新方式,以每股40.41至42.15元,配股集資約4億美元(約31.2億港元)。有市場(chǎng)人士指,是次集資是作為收購英國水務(wù)公司之用。
據銷(xiāo)售文件指,長(cháng)建以先舊后新方式,按每股40.41至42.15元,在市場(chǎng)配售股份,集資約4億美元(約31.2億港元)。配售價(jià)與昨日收市價(jià)折讓3%至7%。長(cháng)建昨日股價(jià)造好,報43.45元,上升1.28%。今次配售由高盛負責代理。不過(guò),直至昨日截稿為止,長(cháng)建未有回復記者查詢(xún),故未能知道今次配股的更多詳情。
輝立證券董事黃瑋杰表示,近期公用股處于強勢,于是長(cháng)建今次趁強勢集資;其次,由于長(cháng)建收購英國水務(wù)公司所涉金額龐大,是次集資可能是用作收購該公司,即使收購不成,亦可以這筆資金作為收購下一個(gè)新項目之用。
為收購加強「彈藥」
本周初英國水務(wù)公司Northumbrian Water發(fā)出通告指,長(cháng)建已修訂一份不具約束力的收購建議,向公司以每股465便士出價(jià)。市場(chǎng)估計,收購涉資24億鎊(約298億港元)。
據長(cháng)建去年度業(yè)績(jì)報告指,在去年完成數個(gè)收購活動(dòng)后,公司仍持有逾50億元現金,凈負債對權益比率為6%。另外,長(cháng)建于去年9月發(fā)行價(jià)值10億美元(約78億港元)的永久資本證券,為未來(lái)擴展業(yè)務(wù)提供額外的長(cháng)期融資。今次長(cháng)建在市場(chǎng)配售股份集資約31.2億元,可為收購加強「彈藥」。
不過(guò),市場(chǎng)對長(cháng)建配股集資亦有另一種說(shuō)法。今年以來(lái),長(cháng)江實(shí)業(yè)(001)主席李嘉誠不斷增持長(cháng)實(shí),直至6月23日,其持股量增至42.61%。但李嘉誠又把首只人民幣房地產(chǎn)信托基金(REIT)匯賢(87001)上市集資104.8億元人民幣,另同系和黃(013)分拆商業(yè)信托和記港口到新加坡上市。然后,李嘉誠和和黃持有的加拿大赫斯基能源早前亦集資12億加元,今次由長(cháng)建配股集資,種種做法難免予人覺(jué)得他看淡下半年后市,故要趁勢集資。