城市水業(yè)由原來(lái)的政府主導型的市政公用事業(yè)，逐漸引入市場(chǎng)機制，實(shí)現產(chǎn)業(yè)化轉變，企業(yè)主體得以發(fā)育和成長(cháng)，總體上經(jīng)歷了設備時(shí)代(1995年之前)、技術(shù)拉動(dòng)時(shí)代(1995～2000)、資本拉動(dòng)時(shí)代(2000～2005)、產(chǎn)業(yè)化轉型期(2005年之后)四個(gè)階段。
產(chǎn)業(yè)形態(tài)
對城市水業(yè)來(lái)說(shuō)，一般具有三種主要產(chǎn)業(yè)形態(tài)。
一是設備制造業(yè)。城市水業(yè)作為設備制造業(yè)，是主要的產(chǎn)業(yè)形態(tài)之一，也是最為通用的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。目前，許多國家水業(yè)服務(wù)市場(chǎng)仍然沒(méi)有完全對社會(huì )主體開(kāi)放，比如新加坡，包括自來(lái)水服務(wù)、污水處理服務(wù)在內的城市水業(yè)服務(wù)，仍然由政府機構壟斷經(jīng)營(yíng)，因此，其水業(yè)產(chǎn)業(yè)形態(tài)上是典型的設備制造業(yè)特點(diǎn)。水業(yè)的設備制造業(yè)特點(diǎn)在許多國家具有普遍性，水業(yè)的設備制造業(yè)因此具有很強大的國際性，可以看到GE、西門(mén)子、ITT等一大批國際著(zhù)名企業(yè)的市場(chǎng)身影。
水業(yè)第二種通行的產(chǎn)業(yè)形態(tài)是工程建設業(yè)。目前中國城市水業(yè)的主管部門(mén)仍然是建設部門(mén)，從中可以看出中國城市水業(yè)仍然保持著(zhù)顯著(zhù)的建設業(yè)特點(diǎn)。無(wú)論是政府文件還是市場(chǎng)上，一提到中國城市水業(yè)的市場(chǎng)規模和吸引力，就會(huì )直接關(guān)聯(lián)到投資需求的規模。2006年國際水協(xié)大會(huì )上建設部有關(guān)領(lǐng)導所說(shuō)的10000億投資需求，2007年國家環(huán)保規劃所說(shuō)的15000億環(huán)保投資需求，都是從基礎設施建設投資角度談的需求。應該說(shuō)，在我國城市化快速發(fā)展的背景下，建設業(yè)仍然是水業(yè)核心的產(chǎn)業(yè)形式，建設投資需求也就是城市水業(yè)最大的市場(chǎng)需求。
但是，城市水業(yè)更長(cháng)遠的產(chǎn)業(yè)形態(tài)卻是環(huán)境服務(wù)業(yè)。一般而言，服務(wù)業(yè)的比重是一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)育成熟程度的標志，對于環(huán)境產(chǎn)業(yè)和城市水業(yè)也同樣如此。為什么呢？截至2008年6月，我國的城鎮污水處理廠(chǎng)已經(jīng)超過(guò)1400座，近半年來(lái)，新建成進(jìn)入運營(yíng)環(huán)節的污水處理廠(chǎng)每個(gè)月都有50多座，而且這還僅僅是指縣城以上的，不包括一般建制鎮。污水處理廠(chǎng)建好了就需要運營(yíng)服務(wù)，從產(chǎn)業(yè)形態(tài)的重心上，就會(huì )從以前的工程建設業(yè)，轉入設施運營(yíng)服務(wù)行業(yè)。因此，城市水業(yè)越發(fā)展，服務(wù)業(yè)的比重就會(huì )越大。通過(guò)國際交流發(fā)現，在發(fā)達國家，在水業(yè)產(chǎn)業(yè)成熟的國家里，城市水業(yè)主要的形態(tài)是服務(wù)業(yè)，一般占到60%以上。設施建設是水業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中的一個(gè)重要的過(guò)渡環(huán)節，城市水業(yè)的穩定產(chǎn)值和現金流靠的是供水服務(wù)和污水處理服務(wù)的穩定費用。因此，服務(wù)業(yè)是長(cháng)久的、穩定的，雖然因為節水會(huì )造成人均用水量逐步減少，但是需要自來(lái)水和污水處理服務(wù)的人口卻隨著(zhù)城市化的深入而在不斷增加，所以，城市水業(yè)作為服務(wù)業(yè)的總體產(chǎn)值也是在每年增加。另外，從水價(jià)的總體趨勢上看，全球范圍內的水價(jià)整體趨勢也是在不斷上漲之中。
城市水業(yè)雖然有三種主要的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，但是，城市水業(yè)主業(yè)作為環(huán)境服務(wù)業(yè)的存在形式是長(cháng)久的，以制造業(yè)和設備業(yè)為主業(yè)則是階段性的。對中國而言，建設業(yè)作為水業(yè)主業(yè)，仍然會(huì )持續5～10年，但是之后，城市水業(yè)的產(chǎn)業(yè)比例將會(huì )發(fā)生逆轉，運營(yíng)服務(wù)業(yè)會(huì )成為主流。
市場(chǎng)規模
分析城市水業(yè)的市場(chǎng)規?？梢苑殖煞?wù)業(yè)和工程建設業(yè)兩部分。
在運營(yíng)服務(wù)方面，目前行業(yè)統計的城市自來(lái)水的用水人口為3.2億，城市供水服務(wù)總量是540億噸，供水平均價(jià)格為1.4～1.5元/噸，供水年銷(xiāo)售收入約為700億人民幣。污水處理服務(wù)需求約為360億噸，目前實(shí)現污水處理服務(wù)約200億噸，全國平均污水處理費是0.4～0.5元/噸，服務(wù)產(chǎn)值約100億。兩者相加產(chǎn)值大概是800億。這個(gè)總數毫無(wú)疑問(wèn)是在穩定增加的，但是這個(gè)800億并不一定都在市場(chǎng)上，有很大比例是由沒(méi)有實(shí)現改制的國有供水企業(yè)，以及事業(yè)型污水處理單位拿走的，而且也有一定比例的污水處理服務(wù)沒(méi)有收費。因此，實(shí)際有效的水業(yè)運營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)要小得多。但是隨著(zhù)行業(yè)改革的深入和水業(yè)市場(chǎng)服務(wù)的全面普及，水業(yè)服務(wù)的范圍會(huì )持續擴大。當城市化率按照規劃在2020年達到65%，當服務(wù)人口增加到近8億，當價(jià)格逐步理順，城市水業(yè)的運營(yíng)服務(wù)業(yè)穩定產(chǎn)值將達到約2400億，其現金流會(huì )超過(guò)工程建設的市場(chǎng)，成為國民經(jīng)濟的重要支柱。
在工程建設市場(chǎng)方面，按照國家的規劃，中國城市水業(yè)未來(lái)5年仍然是工程建設的高峰期。在供水和污水處理的設施新建和改造上，需求量還是相當大的，建設業(yè)和運營(yíng)服務(wù)都會(huì )不同程度地拉動(dòng)設備材料業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)集中度
對于一個(gè)傳統福利型行業(yè)來(lái)說(shuō)，其產(chǎn)業(yè)化轉型主要包含三個(gè)方面的轉變。一是產(chǎn)品和服務(wù)的標準化，標準化是產(chǎn)業(yè)化重要的標志；二是生產(chǎn)過(guò)程的集約化和連續化，生產(chǎn)和服務(wù)需要在有效控制成本的基礎上進(jìn)行；三是市場(chǎng)主體合理的規?；褪袌?chǎng)集中度。先討論一下企業(yè)的規?；褪袌?chǎng)集中度的問(wèn)題。
同樣是壟斷的公共服務(wù)行業(yè)，城市水業(yè)市場(chǎng)的規?；褪袌?chǎng)集中度與電信、電力有著(zhù)天壤之別。水業(yè)的改革起點(diǎn)與電信、電力行業(yè)不同，水業(yè)是市政設施，在產(chǎn)業(yè)化改革之初產(chǎn)業(yè)是依托地方城市政府分散經(jīng)營(yíng)的，存在數千個(gè)獨立的自來(lái)水公司和污水處理的機構；而電信、電力等行業(yè)的改革起點(diǎn)是國家的壟斷。它們的改革思路是拆分，水業(yè)的改革思路則是整合。
產(chǎn)業(yè)沒(méi)有規模，沒(méi)有一定的集中度，就沒(méi)有市場(chǎng)主體對市場(chǎng)秩序負責，誰(shuí)也不是老大，誰(shuí)也不愿意維護市場(chǎng)規則，為總體市場(chǎng)做貢獻。城市水業(yè)正式停留在這樣一個(gè)產(chǎn)業(yè)化的初期，沒(méi)有人對行業(yè)規則負責，各企業(yè)都滿(mǎn)足于做好自己的項目，愿意在項目層次做政府關(guān)系和市場(chǎng)，不能在行業(yè)層次主動(dòng)而有效地參與行業(yè)政策和規則的參與，不能主動(dòng)引導政府和公眾對行業(yè)的認同。
雖然2007年成立了環(huán)境服務(wù)業(yè)商會(huì )，但是商會(huì )受制于水業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)育的薄弱，難以有效引領(lǐng)市場(chǎng)。盡管幾十家商會(huì )發(fā)起企業(yè)形成了一定的規模，但是，目前最大企業(yè)的有效市場(chǎng)份額不足3%，其各企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)的份額加起來(lái)也沒(méi)有到20%。只有產(chǎn)業(yè)龍頭控制到了一定的市場(chǎng)規模以后，這個(gè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化才會(huì )上層次，這個(gè)觀(guān)點(diǎn)不僅適合于水業(yè)的投資環(huán)節，也適合設備、工程等其它的產(chǎn)業(yè)環(huán)節。中國的城市水業(yè)，毫無(wú)疑問(wèn)地處在產(chǎn)業(yè)化的初期。
投資運營(yíng)環(huán)節是城市水業(yè)的主業(yè)也是產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭，這個(gè)關(guān)鍵環(huán)節的集中度低不僅影響本環(huán)節的市場(chǎng)秩序，其分散還影響著(zhù)產(chǎn)業(yè)下游的產(chǎn)業(yè)發(fā)育。中國城市水業(yè)的服務(wù)主業(yè)相對弱小，弱小的原因是因為中國政府放開(kāi)主業(yè)市場(chǎng)的時(shí)間不長(cháng)，中國讓社會(huì )企業(yè)來(lái)做自來(lái)水和污水處理運營(yíng)服務(wù)，總共也就五年多的歷史，從威立雅在上海浦東做第一個(gè)自來(lái)水系統服務(wù)項目到現在也不到六年。#p#分頁(yè)標題#e#
產(chǎn)業(yè)鏈龍頭弱小，對下游的采購就會(huì )不負責任。另外，從投資角度而言，水業(yè)的兩個(gè)資本龍頭，一個(gè)是企業(yè)投資者，另外一個(gè)是政府投資者，而后者仍然是主導。投資方采購設備、工程服務(wù)、設計服務(wù)，是下游產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)力量。但是，政府的采購不是一般意義上的產(chǎn)業(yè)采購，難以充分地考慮效率、服務(wù)、質(zhì)量和成本，其話(huà)語(yǔ)權比例過(guò)大，造成某種程度的市場(chǎng)扭曲，導致下游企業(yè)的市場(chǎng)動(dòng)作變形。
城市水業(yè)的設計環(huán)節和通用設備環(huán)節，改革之初已經(jīng)具有了較好的產(chǎn)業(yè)基礎，除了這兩個(gè)環(huán)節之外，其它的產(chǎn)業(yè)環(huán)節基本上沒(méi)有形成產(chǎn)業(yè)規模。
標準化欠缺
城市水業(yè)的產(chǎn)業(yè)化還面臨著(zhù)標準化程度低的制約。城市水業(yè)服務(wù)是一種自然壟斷性質(zhì)的服務(wù)行業(yè)，無(wú)法用簡(jiǎn)單的用戶(hù)選擇與評價(jià)等一般市場(chǎng)手段來(lái)判斷服務(wù)的好壞，也一直沒(méi)有建立起用于橫向比較、績(jì)效考核的標準體系。自來(lái)水服務(wù)和污水處理服務(wù)的績(jì)效好壞，傳統運營(yíng)單位都會(huì )以自然條件、社會(huì )條件的特殊性得以輕松解脫。
因為沒(méi)有科學(xué)的服務(wù)標準，公眾和政府因此無(wú)法知道服務(wù)提供者的好壞。但是，國際上是有專(zhuān)門(mén)針對供水和污水服務(wù)的績(jì)效服務(wù)標準體系的，我國遲遲不能建立的原因，與我國城市水業(yè)長(cháng)期福利經(jīng)營(yíng)、行業(yè)主管部門(mén)所堅持的保護性行業(yè)管理密切相關(guān)。
績(jì)效管理，也稱(chēng)標桿管理，是專(zhuān)門(mén)針對自然壟斷行業(yè)的管理工具，就是通過(guò)大量的數據和經(jīng)驗積累，形成一套能夠排除單個(gè)被監管對象的不可比因素的橫向績(jì)效比較系統。通過(guò)這個(gè)工具，政府和公眾知道服務(wù)企業(yè)優(yōu)劣，能夠讓做得好的企業(yè)得到更高的收益，進(jìn)一步擴大規模，讓做得不好的企業(yè)退出市場(chǎng)。由于我國遲遲沒(méi)有建立一套完善的績(jì)效標準體系，造成好的企業(yè)不能擴大規模，控制運營(yíng)成本的措施得不到收益，不能激勵管理者提高效率，間接保護了行業(yè)的落后與低效，也直接影響了市場(chǎng)兼并的科學(xué)性，阻礙企業(yè)的規?；l(fā)展。
運營(yíng)績(jì)效標準的缺乏，不僅打擊了優(yōu)秀的水業(yè)主業(yè)企業(yè)，還造成下游的無(wú)序競爭。
加法與減法
在城市水業(yè)的產(chǎn)業(yè)化初期，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節的企業(yè)為了獲得發(fā)展的空間和合理的收益，做了許多整合的嘗試，可以稱(chēng)之為產(chǎn)業(yè)鏈的“加法”與“減法”。以一個(gè)企業(yè)主業(yè)為依托向產(chǎn)業(yè)上下游延伸，稱(chēng)為“加法”；為了將某一個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節做出規模，做出品牌，將產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步集中，稱(chēng)為“減法”。
從近5年各主要產(chǎn)業(yè)主體的表現來(lái)看，整個(gè)水業(yè)面上都在做加法。相當比例的、有一定規模的環(huán)境工程公司，因為投資主體的變化而感到按照原來(lái)的辦法能夠獲得足夠的工程項目，自2004年以來(lái)，普遍開(kāi)始以BOT方式，參與投資，同時(shí)自己完成工程建設，這是一種產(chǎn)業(yè)加法，如金州工程；一些以財務(wù)能力進(jìn)入城市水業(yè)的投資公司，因為確定了長(cháng)期從事水業(yè)經(jīng)營(yíng)的戰略，開(kāi)始發(fā)展運營(yíng)服務(wù)和技術(shù)工程服務(wù)，這也是一種加法，如首創(chuàng )股份；也有一些工程公司因為工程利潤的攤薄，開(kāi)始發(fā)展一些設備制造，以獲得設備收益，這也是一種加法，如桑德工程；此外，一些工程公司因為DBO(設計—建設—運營(yíng))模式的推進(jìn)，而向運營(yíng)環(huán)節延伸，這也是一種加法，如得利滿(mǎn)。
但是，在產(chǎn)業(yè)加法的主流之下，也隱含著(zhù)許多的減法。許多國際水務(wù)跨國集團盡管一直在水業(yè)投資市場(chǎng)中競爭，但是，他們在盡量回避自有資金的投入，希望盡可能地是自己回歸環(huán)境服務(wù)提供商的主業(yè)，而不是做投資商，這是一種減法，如2002年之后的威立雅水務(wù)。2007年以來(lái)，產(chǎn)業(yè)投資基金迅速成為行業(yè)熱點(diǎn)，一大批水業(yè)戰略機構參與了各種基金的發(fā)起，產(chǎn)業(yè)投資基金的目標就是想讓專(zhuān)門(mén)做投資的人來(lái)做投資業(yè)務(wù)，讓水業(yè)產(chǎn)業(yè)主體擅長(cháng)做工程的專(zhuān)注于工程服務(wù)，擅長(cháng)做運營(yíng)的專(zhuān)注于運營(yíng)服務(wù)，擅長(cháng)做設備的專(zhuān)注于設備，這也是一種減法。近年來(lái)，一批水業(yè)工程公司在國內外資本市場(chǎng)成功上市，融到的資金仍然堅持做工程主業(yè)，這是加法中的減法?，F在也有企業(yè)在嘗試污水BOT項目資產(chǎn)的剝離或者證券化，個(gè)別企業(yè)已經(jīng)獲得突破，這也是一種減法。
作為一個(gè)企業(yè)的戰略而言，選擇是把產(chǎn)業(yè)延長(cháng)，還是把產(chǎn)業(yè)鏈做短做精，取決于每個(gè)公司不同階段的戰略和市場(chǎng)選擇。但是，有一點(diǎn)趨勢是明確的，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展更加支撐專(zhuān)業(yè)化的產(chǎn)業(yè)分工與協(xié)作。
企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上的加減可能有各自的取舍，但是，目前城市水業(yè)圍繞“水”這一介質(zhì)的物質(zhì)鏈加法卻是日益通行。首先是自來(lái)水服務(wù)與污水處理服務(wù)的一體化，其次是源水與自來(lái)水的融合，還有污水處理與再生水的結合，再有污水處理與污泥處理處置的銜接。雖然這些業(yè)務(wù)在付費方式、監管模式、服務(wù)形式上還各有特點(diǎn)，但是有著(zhù)明顯的融合趨勢。
基本趨勢
產(chǎn)業(yè)時(shí)代的市場(chǎng)競爭，不是一個(gè)單個(gè)企業(yè)與另外一個(gè)企業(yè)的競爭，而是一個(gè)產(chǎn)業(yè)龍頭所領(lǐng)導的產(chǎn)業(yè)鏈與另外一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈之間的競爭。也許這種轉型對于處在產(chǎn)業(yè)化初期的城市水業(yè)還為時(shí)過(guò)早，但是，它正在發(fā)展為一種趨勢。
應對這種產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)轉變，需要各個(gè)企業(yè)健全和完善自己的產(chǎn)業(yè)鏈。原來(lái)的企業(yè)投資人采購了設備企業(yè)的設備，雙方是甲、乙方的關(guān)系。在新的產(chǎn)業(yè)結構下，一個(gè)相對穩定和優(yōu)化了的產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際上改變了原來(lái)的競爭關(guān)系，產(chǎn)業(yè)鏈的上下游形成合作伙伴的關(guān)系，形成一種共同取得市場(chǎng)和利潤的協(xié)同關(guān)系。
產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟可以實(shí)現兩個(gè)目標。第一個(gè)目標是控制成本，通過(guò)減少中間環(huán)節降低交易成本和時(shí)間成本，產(chǎn)業(yè)化不應該壓縮合理的利潤空間，它的收益來(lái)自于中間成本的節省。第二個(gè)目標是市場(chǎng)目標，一個(gè)有品牌、有服務(wù)的產(chǎn)業(yè)下游可以幫助產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)共同獲得市場(chǎng)，尤其是對于水業(yè)這個(gè)產(chǎn)業(yè)上游缺乏規模、缺乏品牌的特定行業(yè)。比如，一個(gè)優(yōu)秀的、有影響的設計院通過(guò)自己的綜合優(yōu)勢，可以幫助投資人獲得市場(chǎng)，這就已經(jīng)改變投資人和設計院之間的采購關(guān)系；又比如，一個(gè)有影響的國際設備企業(yè)或者優(yōu)秀的運營(yíng)公司，如果品牌足夠好，也可以有效幫助投資人獲得用戶(hù)認可。
如今，城市水業(yè)已經(jīng)初步形成了四個(gè)穩定的產(chǎn)業(yè)環(huán)節：投資環(huán)節、運營(yíng)管理環(huán)節、設備產(chǎn)品環(huán)節、工程技術(shù)環(huán)節，他們之間的相互關(guān)聯(lián)、相互協(xié)作是城市水業(yè)產(chǎn)業(yè)化時(shí)代的根本特征。
隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，城市水業(yè)的一些產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟已經(jīng)逐步產(chǎn)生。促進(jìn)城市水業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推進(jìn)其市場(chǎng)化進(jìn)程，是水業(yè)產(chǎn)業(yè)界的共同使命，業(yè)內各界都需要、也應該成為水業(yè)產(chǎn)業(yè)化時(shí)代的戰略聯(lián)盟中的一員。#p#分頁(yè)標題#e#
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