估計將有5萬(wàn)億元的環(huán)境資產(chǎn)進(jìn)入市場(chǎng)，其中有1/3的資產(chǎn)由投資進(jìn)入這一領(lǐng)域，另外2/3的資產(chǎn)則由政府投資。1/3進(jìn)入市場(chǎng)的資產(chǎn)又分為兩部分，一部分是區域性的重資產(chǎn)公司和綜合服務(wù)公司，另外1萬(wàn)億元由投資集團控制。
投資集團未來(lái)的趨勢是規?；?，沒(méi)有300億元以上的規模不會(huì )成為中國環(huán)境重資產(chǎn)集團的一員。
作為區域綜合服務(wù)商，水務(wù)行業(yè)現在已經(jīng)有將近10家上市公司，應該還有70~80家技術(shù)細分領(lǐng)域的公司，會(huì )在細分領(lǐng)域中領(lǐng)跑這一行業(yè)，而這些企業(yè)主要集中在創(chuàng )業(yè)板和中小板。
隨著(zhù)水污染治理的持續推進(jìn)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國水務(wù)市場(chǎng)正經(jīng)歷著(zhù)前所未有的變化，水務(wù)企業(yè)也面臨著(zhù)巨大的機遇和挑戰。身處公共服務(wù)領(lǐng)域的水務(wù)行業(yè)，應該抱有什么樣的心態(tài)？企業(yè)針對自身特點(diǎn)如何確定發(fā)展方向？產(chǎn)業(yè)未來(lái)將形成何種格局？在不久前舉行的2014(第十二屆)水業(yè)戰略論壇上，清華大學(xué)水業(yè)政策研究中心主任傅濤發(fā)表了自己的看法。
戰略合作將成水務(wù)市場(chǎng)主題
專(zhuān)業(yè)化分工催生企業(yè)合作，跨界并購需慎重
針對近年來(lái)水務(wù)市場(chǎng)的變化，傅濤認為，2003年~2010年間的水務(wù)市場(chǎng)可稱(chēng)之為“春秋時(shí)代”，同時(shí)也是一個(gè)戰略合作的時(shí)代。“那時(shí)水務(wù)企業(yè)通過(guò)項目投資等相互捆綁。而過(guò)去5年則是水務(wù)市場(chǎng)的‘戰國時(shí)代’，并購是市場(chǎng)的主題，包括同業(yè)并購、跨界并購、資本催生并購等。在市場(chǎng)已經(jīng)成型的條件下，水務(wù)企業(yè)想要快速發(fā)展常常通過(guò)并購的方式。”
“但是，以后并購不應再成為水務(wù)市場(chǎng)的主題。” 傅濤指出，現在中國水業(yè)應重回戰略合作的時(shí)代。他解釋說(shuō)，隨著(zhù)環(huán)保要求越來(lái)越高，企業(yè)承擔的風(fēng)險也越來(lái)越大，比如污水處理廠(chǎng)如果對污水處理不好，則有關(guān)部門(mén)會(huì )對責任者進(jìn)行終身追責。而環(huán)境監管的不斷嚴格以及追責的落實(shí)，也將催生水務(wù)企業(yè)間的合作。無(wú)論是擅長(cháng)資本投入的企業(yè)、或者是擅長(cháng)工程項目建設的企業(yè)、專(zhuān)注于技術(shù)的水務(wù)企業(yè)，都會(huì )獲得各自的發(fā)展空間。
“環(huán)保服務(wù)要求的提高呼吁專(zhuān)業(yè)化的分工，這種分工必然催生企業(yè)之間的合作。在技術(shù)服務(wù)綜合化的時(shí)代會(huì )有很多細分公司形成戰略合作的關(guān)系，未來(lái)5年的水務(wù)市場(chǎng)應該是以戰略合作為主線(xiàn)的市場(chǎng)。”他說(shuō)。
同時(shí)，針對并購問(wèn)題，傅濤表示，雖然并購未來(lái)還會(huì )存在，但更多的應該是同業(yè)并購，企業(yè)如果要進(jìn)行跨界并購則應該慎重。
水務(wù)企業(yè)要通過(guò)什么方式合作才能實(shí)現長(cháng)足發(fā)展？傅濤對此進(jìn)行了分析：過(guò)去10年，水務(wù)項目一直是水業(yè)市場(chǎng)競爭的重心。在他看來(lái)，以項目為核心并不能算是一個(gè)好公司。“很多大公司的項目雖然多，但是實(shí)際上仍是‘小公司’。”當水務(wù)行業(yè)進(jìn)入戰略合作時(shí)代，水務(wù)企業(yè)的重心也將不再是依托項目，大公司也不是同類(lèi)項目的簡(jiǎn)單疊加而形成的大的“小公司”。
傅濤指出，現在水務(wù)市場(chǎng)上的合作不僅僅是水務(wù)項目的合作，更是企業(yè)間的合作，是企業(yè)在延伸產(chǎn)業(yè)鏈上進(jìn)行的深入合作。而這也導致水務(wù)行業(yè)從項目時(shí)代進(jìn)入公司時(shí)代。
他認為，社會(huì )化的影響讓公司品牌、公司價(jià)值高于單純的項目。如今發(fā)展最快的公司是精于戰略合作的公司，并購和合作的重心也不再是簡(jiǎn)單的項目合作，而是公司間的并購和企業(yè)間的戰略合作。
技術(shù)權重有望超過(guò)資本權重
水業(yè)將追求資源化和無(wú)害化并行的目標，技術(shù)含量逐漸提高
通過(guò)梳理水務(wù)行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò )，傅濤指出，過(guò)去的水務(wù)行業(yè)是以無(wú)害化和服務(wù)到位為核心的公共服務(wù)體系，簡(jiǎn)單地講水務(wù)企業(yè)的主業(yè)就是供水和處理污水。“那時(shí)的企業(yè)以資本為主導，技術(shù)含量很低。作為水務(wù)市場(chǎng)的三大驅動(dòng)之一的技術(shù)卻一直被矮化。在以技術(shù)為主營(yíng)的水務(wù)公司中，技術(shù)的權重在水務(wù)市場(chǎng)中是比較小的。”
“隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)結構的調整和技術(shù)含量的提高，以及污水中物質(zhì)被資源化利用，水務(wù)企業(yè)的技術(shù)含量在提高。”傅濤表示，未來(lái)的水務(wù)行業(yè)將是資源化和無(wú)害化并行的市場(chǎng)。無(wú)害化會(huì )進(jìn)一步拓寬市場(chǎng)空間，例如在農村污水處理等領(lǐng)域，市場(chǎng)都將有所擴大。但在拓展領(lǐng)域里企業(yè)也需要以資源化為核心的深耕細作。“5年之后，水務(wù)市場(chǎng)或將以資源化為核心。”
傅濤表示，無(wú)害化與資源化的發(fā)展趨勢也催生了環(huán)保市場(chǎng)資本與技術(shù)的博弈，未來(lái)5年環(huán)保行業(yè)的技術(shù)權重會(huì )逐漸超過(guò)資本權重。“原因是隨著(zhù)要求提高和服務(wù)深入，當開(kāi)始追求細節精細化的時(shí)候，技術(shù)主導的成分會(huì )逐漸加大。而作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)一部分的水務(wù)行業(yè)，也將有長(cháng)足發(fā)展。”
企業(yè)還需修煉內核
商業(yè)模式從來(lái)都是由產(chǎn)業(yè)摸索推動(dòng)的，水務(wù)產(chǎn)業(yè)的原生動(dòng)力遠遠沒(méi)有發(fā)揮完全
近一兩年來(lái)，針對節能環(huán)保的宏觀(guān)政策密集出臺。對此，傅濤分析說(shuō)：“政策性利好基本釋放完成，關(guān)鍵是環(huán)保產(chǎn)業(yè)自己要作為。即行勝于言，等不如做。”
隨著(zhù)水務(wù)行業(yè)發(fā)展向技術(shù)專(zhuān)業(yè)化、服務(wù)復合化、資產(chǎn)規?；较虬l(fā)展，水務(wù)企業(yè)總的方向是做深和做寬。從做深角度講包含幾個(gè)方向，例如水務(wù)企業(yè)的服務(wù)標準將越來(lái)越高，在降低成本、節能降耗和污水處理廠(chǎng)的標準化、信息化、低風(fēng)險、高保障等方面都還需要改進(jìn)。做寬則包括企業(yè)的增值服務(wù)、水氣固的協(xié)同處理、環(huán)境與農業(yè)融合與污泥有機資源化、環(huán)境與能源融合等。
他認為，商業(yè)模式創(chuàng )新從來(lái)都是由產(chǎn)業(yè)摸索所推動(dòng)的。而水務(wù)產(chǎn)業(yè)的原生動(dòng)力遠遠沒(méi)有發(fā)揮完全。目前的水業(yè)發(fā)展動(dòng)力足夠強大，資本人才已經(jīng)基本集聚，產(chǎn)業(yè)龍頭已現端倪。“如果一個(gè)產(chǎn)業(yè)政策讓所有從業(yè)企業(yè)均受益或許是一個(gè)產(chǎn)業(yè)災難。”傅濤指出，其實(shí)在產(chǎn)業(yè)的大方向明確之后，優(yōu)秀的企業(yè)應該在擔當和創(chuàng )新中擴展空間，才能獲得發(fā)展。
“水務(wù)產(chǎn)業(yè)也亟待建立本行業(yè)的商業(yè)倫理和商業(yè)道德。”他同時(shí)表示，從水務(wù)企業(yè)的內生修煉角度講，企業(yè)應該注重在品牌、企業(yè)文化、管理、信息化、技術(shù)上的提升。
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