中國是一個(gè)缺水嚴重的國家,淡水資源總量占全球水資源的6%,國家對水資源保護日趨重視,轉變用水方式,提高水資源利用效率符合當前政策方向。國家從"十二五"起執行嚴格水資源管理制度,大力提倡水資源的節約使用和再循環(huán)利用,再生水市場(chǎng)、污水處理及循環(huán)利用等成為下一個(gè)熱點(diǎn)領(lǐng)域,隨著(zhù)節水灌溉、海水淡化、污水處理等相關(guān)水務(wù)板塊上市公司的持續盈利能力將顯著(zhù)增強,水務(wù)市場(chǎng)將迎來(lái)黃金時(shí)期。
污水處理逐年加速 再生水產(chǎn)業(yè)借勢發(fā)展
我國年排污水363億噸,其中80%未經(jīng)處理,水系被嚴重污染,缺水現象越來(lái)越嚴重。目前全國多數城市地下水受到污染,且有逐年加重趨勢。嚴重的水污染不僅降低了水體使用功能,還加劇了水資源短缺矛盾,對正在實(shí)施的可持續發(fā)展戰略帶來(lái)了嚴重影響,嚴重威脅到城市居民的飲水安全和人民群眾的健康。隨著(zhù)我國供水量穩步增加,全國污水排放量呈現快速增長(cháng)趨勢,水體污染問(wèn)題日益突出,截止2010年,我國污水處理廠(chǎng)日處理能力將近1億噸/日,污水排放年平均總量達到610億噸,生活污水的占比在60%左右,污水處理高峰期即將到來(lái)。
2000年國家開(kāi)始加大污水處理投入,2006年《全國城鎮污水處理及再生利用設施建設"十一五"規劃》正式把污水處理提上了工作日程,"十二五"規劃節能環(huán)保戰略和《一號文件》中,專(zhuān)門(mén)制定了以污水處理為核心的污水處理循環(huán)利用、再生水以及海水淡化快速發(fā)展等政策以解決用水問(wèn)題。目前城鎮污水處理廠(chǎng)運行負荷率一般為70%-75%水平,處理量遠遠低于每年排放的污水量。"十二五"期間,新增污水處理能力年均增速在10%左右,受益于國民經(jīng)濟快速增長(cháng),污水治理行業(yè)作為朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),將迎來(lái)快速發(fā)展的有利時(shí)期。
截至2010年,污水的再生利用工作得到加強,再生水的應用領(lǐng)域不斷擴大,缺水城市再生水利用達到20%以上。預計"十二五"期間我國每年污水處理廠(chǎng)建設與升級改造的投資額將達到186億元,其中升級改造投資占比有望大幅提高,投資額可達到42億元/年。隨著(zhù)水資源緊缺的進(jìn)一步加劇,水價(jià)的進(jìn)一步提升,再生水有望成為"十二五"期間重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域,再生水未來(lái)市場(chǎng)巨大。
目前國內外通行的城市污水處理工藝為二級(強化)生物處理工藝,應用最廣泛的是活性污泥法及其衍生技術(shù)。我國污水處理技術(shù)水平基本與國外保持同步,現有城市污水處理廠(chǎng)主要采用普通活性污泥法、氧化溝法、厭氧-缺氧-好氧法(A2/O)和序批式活性污泥法(SBR)。當前MBR技術(shù)消除了傳統技術(shù)的上述局限,并一步到位地實(shí)現了對污水的再生利用,給污水處理與資源化技術(shù)帶來(lái)了飛躍。MBR是膜處理技術(shù)的一種,具有出水水質(zhì)好、處理率高、水質(zhì)較為穩定、改造潛力大,節省土地的特點(diǎn),其特別合適缺水城市,尤其是大城市的再生水生產(chǎn),目前在我國市場(chǎng)容量約為30億元。2011年下半年隨著(zhù)水價(jià)提高和水權流轉政策細化,再生水市場(chǎng)供不應求。污水處理行業(yè)、再生水行業(yè)的發(fā)展是大勢所趨,MBR工藝作為再生水生產(chǎn)的最優(yōu)選擇必將獲得長(cháng)足發(fā)展。
淡水需求放量增長(cháng) 海水淡化補充缺口
國家海水淡化"十二五"發(fā)展規劃指出,在沿海大規模建設海水淡化工程,可有效增加水資源總量、改善水資源結構、提高水資源安全保障率,是解決淡水短缺和供水不足的戰略選擇和重要措施。按《海水利用專(zhuān)項規劃》提出的發(fā)展目標,今后幾年國內需要每年完成新增20~25萬(wàn)噸/日的淡水量。截至2009年底,我國已建成72套海水淡化裝置,日產(chǎn)24萬(wàn)噸淡水;在建和待建56項工程,全部建成后,我國海水淡化日產(chǎn)220萬(wàn)噸淡水。受?chē)彝苿?dòng)節能減排、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟等產(chǎn)業(yè)政策影響,目前沿海地區擬建電廠(chǎng)項目幾乎全部計劃配套建設海水淡化裝置。
海水淡化即利用海水脫鹽生產(chǎn)淡水,是實(shí)現水資源利用的開(kāi)源增量技術(shù),可以增加淡水總量,且不受時(shí)空和氣候影響。淡化海水水質(zhì)好,成本日趨下降,可以保障沿海居民飲用水和工業(yè)冷卻水等穩定需求,目前中國海水淡化設備未來(lái)十年投資規模將高達120-140億元。海水淡化主要是通過(guò)反滲透膜法,占據中國海水淡化市場(chǎng)2/3市場(chǎng)份額,是海水淡化市場(chǎng)最主流技術(shù)。由于反滲透膜法所具有的投資低、能耗小、淡化海水生產(chǎn)綜合成本低等優(yōu)勢,是目前在全球范圍內使用比例最高的海水淡化技術(shù)。作為再生水的一部分,海水淡化需求增加,行業(yè)有望進(jìn)入爆發(fā)式增長(cháng)期。
供水改革量增價(jià)漲 政策扶持節水產(chǎn)業(yè)
隨著(zhù)工業(yè)化、城鎮化進(jìn)程的加快,我國淡水污染嚴重,全國660多個(gè)城市中,有400多個(gè)城市缺水,其中108個(gè)為嚴重缺水城市。同時(shí)我國在用水機制上缺乏科學(xué)的用水定額和管理,生產(chǎn)耗水量大,水的浪費相當普遍,全國工業(yè)用水重復利用率僅有45%,農業(yè)灌溉有效利用率一般只有25%至40%。由于水生產(chǎn)和供水單位的不斷減少,自來(lái)水供水量呈逐年下降之勢,但全社會(huì )用水量卻不斷增加,這使得自來(lái)水供應成為供方市場(chǎng)。針對我國水資源的供需矛盾,國家提出提高自來(lái)水普及率和水資源管理制度、水價(jià)改革、推進(jìn)農村飲水安全建設等政策。預計在提高農村自來(lái)水普及率的要求下,"十二五"期間自來(lái)水占居民用水總量的比值有望從2010年的54%提升至2015年的61%。隨著(zhù)國家落實(shí)最嚴格的水資源管理制度,無(wú)論是居民用水還是工業(yè)用水價(jià)格,都非常有可能在今年適時(shí)上調。
目前大多數城市居民用水價(jià)格無(wú)法覆蓋市政供水的成本,特別是近年部分地區為了供水安全,開(kāi)工建設了一批飲水工程,導致供水企業(yè)成本增加,很多公司將成本轉嫁到了水價(jià)成本中,客觀(guān)上間接推高了水價(jià)。國家出臺階梯性水價(jià)政策,對不同地方、時(shí)段、企業(yè)和民用等實(shí)行區別水價(jià),在2012年1月1日實(shí)施。無(wú)論是工業(yè)用水還是居民用水價(jià)格的上調,對于水務(wù)企業(yè)而言,都將是一大利好。
在水資源用途上,農業(yè)用水第一,約占全社會(huì )總用水量的60%以上,生產(chǎn)用水位居第二,大約在20%左右,位居第三的是生活用水,占到全社會(huì )用水總量的10%以上,位居最后的是生態(tài)用水。大力發(fā)展農業(yè)節水,加強灌區節水改造和田間高效節水灌溉,是當前節約用水的主要方向。"十二五"期間,全國年用水總量力爭控制在6700億立方米以?xún)?,農田灌溉水有效利用系數提高到0.55以上。下半年隨著(zhù)農田水利建設資金到位,水利建設開(kāi)始投產(chǎn),農田節水將水漲船高。