由重慶市水務(wù)集團股份有限公司和中法水務(wù)投資有限公司合資組成的重慶中法唐家沱污水處理有限公司，為重慶三北地區(江北區、渝北區、北部新區)提供專(zhuān)業(yè)化的市政污水處理服務(wù)。唐家沱污水處理廠(chǎng)，目前是全國工藝完整、配套齊全、設備先進(jìn)的大型現代化污水處理廠(chǎng)之一。資料圖片
編者按
環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了最好的發(fā)展時(shí)期，“十二五”期間有更多明確的政策信號，環(huán)境保護“兩會(huì )”的召開(kāi)，更是為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展吹響了號角。“十二五”期間，在政策的推動(dòng)下水務(wù)產(chǎn)業(yè)怎么發(fā)展？會(huì )有怎樣的變化和調整？本期刊發(fā)清華大學(xué)環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究所所長(cháng)、中國水網(wǎng)總編輯傅濤的分析文章，分析2011年水業(yè)市場(chǎng)的變化，梳理政策對水業(yè)的影響，以及政府究竟需要做哪些工作。文章認為，2012年，將是水業(yè)市場(chǎng)快速轉型的一年，行業(yè)將迎來(lái)大洗牌；水業(yè)總體發(fā)展速度將高于國民經(jīng)濟總體增長(cháng)速度。
◆傅濤
2012年，水業(yè)市場(chǎng)將會(huì )有哪些趨勢變化？2012年，將是水業(yè)市場(chǎng)快速轉型的一年。隨著(zhù)投資拉動(dòng)周期的完結，水業(yè)市場(chǎng)將進(jìn)入市場(chǎng)資本為王的時(shí)代，行業(yè)將迎來(lái)大洗牌。環(huán)境和水務(wù)市場(chǎng)需求總體放大，水業(yè)總體發(fā)展速度將高于國民經(jīng)濟總體增長(cháng)速度。針對巨大的需求，國家加大對水業(yè)的政策引導，促進(jìn)水業(yè)轉型升級。
事實(shí)上，目前水務(wù)行業(yè)門(mén)檻已經(jīng)很高，但仍會(huì )有多家企業(yè)進(jìn)入。同時(shí)，由于不同企業(yè)的融資情況差異加大，并購和轉型也將加劇。另一方面，水業(yè)主業(yè)的低利性仍然會(huì )延續2～3年，這將困擾以水業(yè)主業(yè)為主導的企業(yè)，也會(huì )進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)向綜合服務(wù)業(yè)轉型。那么，政策對水業(yè)發(fā)展會(huì )起到什么促進(jìn)作用，市場(chǎng)會(huì )產(chǎn)生怎樣的變化，政府又該如何做好管理和服務(wù)呢？
貨幣政策會(huì )怎樣影響行業(yè)？
地方財政持續緊縮，市場(chǎng)資本需求隨之加大
2011年，在投資拉動(dòng)的整體宏觀(guān)政策背景下，國家貨幣政策和財政政策相應調整，對水務(wù)市場(chǎng)影響巨大。貨幣政策適度從緊，財政政策相對積極，但地方政府的投資不足仍是制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。
2012年，地方財政將持續緊縮。地方基礎設施建設資金缺口進(jìn)一步加大，政府資金不足，市場(chǎng)資本需求勢必增加。繼2001年后，水業(yè)將再次進(jìn)入“市場(chǎng)資本為王”的時(shí)代。具體表現為三點(diǎn):一是各地政府紛紛謀求資本對接。如2011年10月20日，國家發(fā)布《2011年地方政府自行發(fā)債試點(diǎn)辦法》，上海市、浙江省、廣東省、深圳市等成為地方政府自行發(fā)債試點(diǎn)，規模數百億，一定程度改變地方融資結構。二是一些地方傳統水務(wù)公司改制后在地方政府的支持下開(kāi)始積極謀求上市融資。三是很多股權投資基金將努力進(jìn)入技術(shù)性環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。
水務(wù)公司上市和股權投資基金進(jìn)入都有比較顯著(zhù)的市場(chǎng)表現。傳統水務(wù)公司上市看似簡(jiǎn)單，實(shí)際上存在商業(yè)模式創(chuàng )新缺乏和增長(cháng)性矛盾制約的問(wèn)題。技術(shù)性環(huán)保企業(yè)上市，則因準備不足、渠道不暢，未能很好地進(jìn)入資本通道，資本對接平臺建設有待進(jìn)一步加強。預計2012年，進(jìn)入資本市場(chǎng)的技術(shù)性環(huán)保公司會(huì )超過(guò)20家。
政策加嚴創(chuàng )造更多機會(huì )
中央和市場(chǎng)性資金將占主導，地方政府資金將淡出
“十二五”之后，政府對環(huán)境的要求明顯提高。從政策層面看，2011年，環(huán)境保護的特點(diǎn)是標準更高、要求更高、范圍更寬、監管更嚴。比如，供水水質(zhì)標準提高、《“十二五”節能減排綜合性工作方案》出臺等。這些要求將促使環(huán)境服務(wù)范圍進(jìn)一步擴大，為市場(chǎng)創(chuàng )造更多機會(huì )。
基于環(huán)境要求的提高，國家進(jìn)一步加大了環(huán)境治理力度，同時(shí)也加大了環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資性規劃。
在地方政府資金捉襟見(jiàn)肘的情況下，國家主要以中央財政的轉移支付方式，實(shí)現對行業(yè)發(fā)展的支持?！秶噎h(huán)境保護“十二五”規劃》明確提出，“十二五”期間，環(huán)保投資需求約為3.4萬(wàn)億元。其中，優(yōu)先實(shí)施8項環(huán)境保護重點(diǎn)工程，開(kāi)展一批環(huán)境基礎調查與試點(diǎn)示范，投資需求約1.5萬(wàn)億元；即將出臺的污水和再生水規劃等一系列規劃也主要提出了投資需求和規劃，具體實(shí)施將進(jìn)一步細化。
未來(lái)3～5年中，水務(wù)市場(chǎng)基本的投資組合將是“中央資金＋市場(chǎng)性資金”，地方政府資金將淡出水務(wù)投資市場(chǎng)。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)怎么升級？
企業(yè)轉向綜合服務(wù)商，合同環(huán)境服務(wù)將廣泛應用
以前看待環(huán)保產(chǎn)業(yè)及水務(wù)服務(wù)，都是從民生角度和公共服務(wù)角度出發(fā)，“十二五”開(kāi)始，更多地從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度看待兩者。如國家的戰略新興產(chǎn)業(yè)規劃，重點(diǎn)突出了國家的產(chǎn)業(yè)視角及需求，很多政策也將向此傾斜。產(chǎn)業(yè)的升級與轉型提上日程，從設備提供、工程等基礎制造業(yè)、建筑業(yè)轉型為現代服務(wù)業(yè)。
《國家環(huán)境保護“十二五”科技發(fā)展規劃》通過(guò)了依托重大專(zhuān)項建立產(chǎn)業(yè)化平臺、支持關(guān)鍵技術(shù)、裝備和產(chǎn)品研發(fā)與環(huán)境服務(wù)業(yè)支撐技術(shù)研究等多項措施；環(huán)境保護部發(fā)布的《關(guān)于環(huán)保系統進(jìn)一步推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見(jiàn)》，則相對明確和全面的提出了環(huán)境服務(wù)業(yè)概念，指出著(zhù)重發(fā)展環(huán)境服務(wù)總包、專(zhuān)業(yè)化運營(yíng)服務(wù)、咨詢(xún)服務(wù)、工程技術(shù)服務(wù)等環(huán)境服務(wù)業(yè)。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)的升級與轉型，其實(shí)更多地指產(chǎn)業(yè)向環(huán)境服務(wù)業(yè)的升級與轉型。包含兩層含義:從產(chǎn)業(yè)角度，是指從傳統的設備制造業(yè)等業(yè)態(tài)向服務(wù)業(yè)轉型；從產(chǎn)業(yè)主體及企業(yè)的角度，很多領(lǐng)先企業(yè)開(kāi)始向綜合服務(wù)提供商轉型。比如，首創(chuàng )股份定位為水務(wù)市場(chǎng)綜合服務(wù)商，北控水務(wù)和桑德集團都定位為環(huán)境綜合服務(wù)商，江南水務(wù)則定位為面向區域的綜合服務(wù)商等。這些綜合服務(wù)的概念，涵蓋了從產(chǎn)業(yè)鏈條、服務(wù)范圍、服務(wù)對象等不同區分。
事實(shí)上，越來(lái)越多的企業(yè)向綜合服務(wù)商轉型，體現了市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢，也代表著(zhù)一種新的行業(yè)機會(huì )。
合同環(huán)境服務(wù)作為綜合環(huán)境服務(wù)的主流商業(yè)模式，將在“十二五”期間得到廣泛應用。
水價(jià)調整是個(gè)難題
供水企業(yè)在保證主業(yè)收益后，才能提高專(zhuān)業(yè)標準
綜合2011年以及近來(lái)的市場(chǎng)，因為價(jià)格問(wèn)題，面向公眾的供水服務(wù)主業(yè)很難走遠。國家一再要求理順價(jià)格，但對價(jià)格的重視更多集中在污水價(jià)格和水資源費方面?！秶鴦?wù)院批轉發(fā)展改革委關(guān)于2011年深化經(jīng)濟體制改革重點(diǎn)工作意見(jiàn)的通知》中，要求積極推進(jìn)水價(jià)改革，合理制定水資源費征收標準和水利工程供水價(jià)格。
從這個(gè)角度看，理順供水服務(wù)價(jià)格實(shí)際上還沒(méi)有真正開(kāi)始，沒(méi)有得到更多重視。目前，供水行業(yè)主業(yè)收益沒(méi)有得到基本保證，導致全行業(yè)微利或虧損。
2011年下半年以來(lái)，《城鎮供水價(jià)格管理辦法》進(jìn)入修訂程序，如果價(jià)格機制能夠建立，將對供水主業(yè)收益進(jìn)行保障。供水價(jià)格在目前的政策體系下難以實(shí)現突破，供水行業(yè)在調價(jià)的時(shí)候被當作公益行業(yè)，嚴格約束了價(jià)格調整；在考慮投資補助的時(shí)候，又被當作價(jià)格支撐的市場(chǎng)行業(yè)，造成兩頭都得不到保障。當供水企業(yè)主業(yè)的價(jià)格突破不了，主業(yè)無(wú)法實(shí)現收益的時(shí)候，水質(zhì)等標準都難以提高。企業(yè)只能向副業(yè)傾斜力量，逼迫本來(lái)的專(zhuān)業(yè)化公司只能成為綜合性公司，專(zhuān)業(yè)水平難以保證，造成行業(yè)發(fā)展混亂。只有在保證主業(yè)收益的前提下，鼓勵專(zhuān)業(yè)化公司發(fā)展，才能保證水質(zhì)等專(zhuān)業(yè)標準提升。
理順價(jià)格體系后，中國水業(yè)會(huì )實(shí)現主業(yè)的專(zhuān)業(yè)化回歸。因此，水業(yè)企業(yè)不能忽視水業(yè)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)化。
政府究竟該管哪些事？
履行社會(huì )管理和公共服務(wù)兩個(gè)職能，并處理好兩者關(guān)系
在水務(wù)領(lǐng)域，政府需要做兩件事，一是社會(huì )管理，一是公共服務(wù)。水業(yè)市場(chǎng)快速轉型之時(shí)，政府良好的發(fā)揮職能很關(guān)鍵。那么，政府如何根據政策，做好社會(huì )管理和公共服務(wù)兩個(gè)職能，并處理好兩者之間的關(guān)系呢？
公共服務(wù)方面，政府可以委托企業(yè)做。目前的特許經(jīng)營(yíng)政策體系，就是地方政府將市政公共服務(wù)合理委托企業(yè)完成的制度安排。但是，社會(huì )管理必須政府親自去做，企業(yè)沒(méi)法代辦。
政府的兩個(gè)職能之間有著(zhù)密切聯(lián)系，處理好關(guān)系很重要。比如，垃圾處理場(chǎng)的建設規劃、選址以及搬遷等工作屬于社會(huì )管理，而處理場(chǎng)的建設和運營(yíng)等又屬于公共服務(wù)。社會(huì )管理與公共服務(wù)的關(guān)系如同皮與毛，皮之不存，毛將焉附？如果社會(huì )管理沒(méi)做好，公共服務(wù)將很難進(jìn)行或效果大打折扣。水價(jià)管理也是社會(huì )管理，如果水價(jià)管理不到位，具體的公共服務(wù)也將難以持續。
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